Valderi & Mizael – O Divórcio (1977)

01 O Divórcio (Manoelito Nunes)
02 Espinho Na Cama (Praense-Compadre Lima)
03 O Barquinho (Morandi-Nelson Gomes)
04 Flor de Aquidauana (Francisco A. do Carmo-Manoelito Nunes)
05 Sou Dono do Meu Nariz (Praense-Waldemar de Freitas Assunção)
06 Onde a Saudade Mora (Goiá-Osvaldo Caixeta)
07 O Carro e a Faculdade (Sulino-José Fortuna)
08 Secretária do Capeta (Sulino)
09 Amor de Brinquedo (Manoelito Nunes)
10 Luz do Amor (Valderi)
11 Sonho de Louca (Praense)
12 Caminhando Pela Vida (Goiá-Marciano)
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