Valderi & Mizael – Vol. 2 (1979)

01 Avião das Nove (Praense-Ado)
02 Antes Que o Mal Cresça (Jack-Francisco A. do Carmo)
03 Protegida e Amada (Praense-Compadre Lima)
04 De Cara a Cara (Nonô Basílio)
05 A Nossa Culpa (Morandi-Nelson Gomes)
06 Uma Frase Na Porteira (Marcelo Costa-Mizael)
07 Oração de um Homem Triste (Ronaldo Adriano-Benedito Seviero)
08 Mais Uma Noite Sem Quem Eu Amo (Praense-Waldemar de Freitas Assunção)
09 A Porta (Ademir-Paulinho)
10 Herança de um Carreiro (Marciano-Darci Rossi)
11 Tostão Furado (Zé da Praia-Praense)
12 Secretária do Amor (Marcelo Costa)
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