Tradição de Caboclo (1967)

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01) Resador-Escurinho/Pedro Luiz budola
02) Gaivota-Indiany Clemente
03) Mágoas de boiadeiro-Peraci/Ado Benatti
04) Briguinhas de amor-Flor da Serra
05) Peão disposto-Atayde Falsete/Leôncio/Leonel
06) Restinho de saudade-Dono da Noite/Gésio Teixeira
07) Condenado por amor-Sousa/Orlando Gomes
08) Santa cruz da estrada-Piraci/Leôncio/Zé Fortuna
09) Tradição de caboclo-Pedrão/Martins Neto
10) O mundo é das mulheres-Flor da Serra/Lourival dos Santos
11) Valsa da saudade-Augusto Toscano
12) Saudade da moreninha-Atayde Falsete/Leôncio/Leonel