Relógio Velho (1974)

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01 Chores Comigo (Paulin – Lele)
02 Nunca Mais (Dono da Noite)
03 João Boiadeiro (Moreninho)
04 O Que Tem a Rosa (Serrinha)
05 Presente de Aniversário (Criolo e Celso William)
06 O Valentão (Nestor)
07 Depois Que a Rosa Mudou (Serrinha)
08 Relógio Velho (Paladino e Pinherá)
09 Caboclo Vagabundo ( Nestor )
10 Tchauzinho Meu Bem (Praense-Peão Carreiro)
11 O Sonho do Matuto ( Ariowaldo Pires e Laureano )
12 Saudade do Passado (Roque José de Almeida – Biguá)