Os Catireiros (1964)

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01) Dor da saudade-Waldomiro/Vieira
02) Sorte grande-Alcino Freire/Teddy Vieira
03) Se o namoro for pecado-Teddy Vieira/Rubens Armani
04) Triste desengano-Teddy Veira/Zé Carreiro
05) Risco de espora-Waldemar/Zé Paioça
06) Último drama-Waldemar/Carlos Alberto
07) Última serenata-Pedro Tomaz de Aquino
08) Galo índio-Nhô Pai/Nhô Fio
09) Mula baia-Vieira/Vieirinha
10) Resposta da marreta-Teddy Vieira/Vieirinha
11) Campeão não me quebra-Teddy Vieira
12) Rio Preto-Teddy Vieira/Alceu Mainard Araújo