Com Os Catireiros de São Simão (1977)

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01) Deixa a ponte cair-Jack/José Ferreira da Urânia
02) Coroa de espinho-Zé Lau/Juvenal Guedes
03) Doce como rapadura-Lourival dos Santos/E. Carvalho
04) O Brasil é uma árvore-Eduardinho
05) Tela da vida-Meirinho/José de Paula Machado
06) Despedindo da mocidade-Seresteiro/João Marques
07) Chuva de bala-Seresteiro/Baduy
08) Rio de ouro-Manoel Guedes/Odilon Medeiros
09) Primeiro crime-Milton José/José Fortuna
10) Viva o projeto minerva-José Homero/Milton José
11) Rancho da serra-Moacir dos Santos/Cláudio Rodante
12) Vitória de um baluarte-Seresteiro/Vieira