Tibagi & Miltinho – Luar do Sertão (1997)

01 Passarinho do Peito Amarelo (Thomaz Mendez- Vrs. Miltinho)
02 Noite Tenebrosa (Orlando Gomes-Miltinho)
03 O Ginete (J.A. Gimenez-C. A. Regos-Vrs. Miltinho)
04 Lembranças de Amor (Orlando Gomes-Miltinho)
05 A Pombinha Branca Voltou (Miltinho Rodrigues)
06 Quero Que Vá Tudo Pro Inferno (Roberto Carlos-Erasmo Carlos)
07 Podre do Podre (Miltinho Rodrigues)
08 Que Dirão Meus Amigos (Miltinho Rodrigues)
09 Noite Fria (Orlando Gomes-Miltinho Rodrigues)
10 Ficar ou Partir (Orlando Gomes-Miltinho Rodrigues)
11 Eu Te Amo e Tu Me Desprezas (Miltinho Rodrigues)
12 Saibas Que Te Amo (Miltinho Rodrigues)
13 Entre Nós Está Tudo Terminado (Miltinho Rodrigues)
14 De Mim Tão Distante (Miltinho Rodrigues)
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