Musicanto Sul-Americano de Nativismo de Santa Rosa - 20º - 2004 .

01 - Tambor da Minha Terra - Ernesto Fagundes
02 - Recandombe - Giselle Graside (Uruguay)
03 - Marionetas - Grupo Kal (Chile)
04 - Quando a Alma me Pega a Estrada - Antônio Carlos
05 - Meu Boi Barroso (Releitura)
06 - Sem Querer - Quartchêto
07 - Acalanto Pra Bela Adormecida
08 - Un Son Para Tu Consuelo - Lyber Bermúdez
09 - Natureza Morta
10 - O Rio dos Olhos - Vinícius Brum
11 - Toda Milonga - Pirisca Grecco
12 - Antonio Abdalah - Instrumental
13 - Jeito de Ver - Carlos Gomes e Ivânia Catarina (São Paulo/Belo Horizonte)
14 - A Sola do Palato - Luizinho Lopes (Juiz de Fora/MG)
15 - Mi Chacarera - Gonzalo Gudiño (Argentina)
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