Mococa & Moraci (1974)

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01 O Grande Milagre (Miltinho Rodrigues)
02 Relógio Inimigo (Eduardo Esperatto-Miltinho Rodrigues)
03 Meigas Lembranças (Mococa-Tapuã)
04 Eu e o Diabo (Edmilson Corrêa-Mococa)
05 Tribunal Do Mundo (Goiá-Toni Gomide)
06 Sagrada Coxim (Mouray-Rene)
07 Nossa Mensagem (Goiá-Toni Gomide)
08 Última Conquista (Benedito Seviero-Dorinho)
09 Vestido Molhado (O Céu Chorou Por Mim) (Alberto Calçada-Haroldo José)
10 Desilusão de Um Amor (Mococa-Mouray)
11 Desgosto (Dino Franco-Tião Carreiro)
12 Bom Dia Roceiro (Tapuã-Tupi)